Джеймс убегает из фермерского дома в лес. За ним следует женщина, которая оказывается ранена выстрелом. Винсент и Саймон обливают её бензином и поджигают. Заместитель шерифа Дэниел Картер находит Джеймса, ползущего по дороге и привозит его больницу, где его бывшая жена Эллисон Фрейзер работает медсестрой. В больнице находятся доктор Ричард Пауэлл, медсестра Беверли, интерн Ким, беременная пациентка Мэгги, её дедушка Бен и пациент Клифф. Завороженная Беверли убивает Клиффа, сдирая кожу с его лица. Даниэля мучают странные видения.

Солдат Митчелл прибывает в больницу, чтобы забрать Джеймса. На них нападают сектанты в мантиях. Джеймс, Дэниел и Митчелл обнаруживают, что труп Беверли превратился в существо с щупальцами. Винсент и Саймон держат группу под прицелом. Джеймс берет Мэгги в заложники, чтобы защитить себя, и наносит удар Пауэллу, который падает на пол. Появляется тварь, которая убивает Митчелла щупальцами, а затем Винсент и Саймон убивают тварь. Дэниел и Винсент находят фотографии и файлы, указывающие на то, что Пауэлл был лидером культа. Пауэлл звонит Дэниелу, насмехаясь над ним и упоминая видение, которое Дэниел испытал в бессознательном состоянии.